物流・ロジスティックス
業界のロジネス
物流業界特化のM&A支援

物流業界
紹介先企業数
トップクラス!

M&Aで大切な事業・会社の引継ぎ
物流業界の買収候補先コンタクトは1,800社以上!

物流業界への強いネットワークで
理想の引継ぎへ繋げます

弊社の強み

完全成果報酬
着手金や中間金等は一切かかりません。
企業及び事業の価値算定やアプローチ方針の説明、
概要書の作成など、全て成果報酬で支援いたします。
完全成果報酬
企業及び事業の価値算定やアプローチ方針の説明、概要書の作成など、全て成果報酬で行うため、着手金0円で支援いたします。
物流業界特化
物流業界特化事業拡大を狙う売上高
30億円から100億円のご紹介先は1800社以上。
物流業界特化の紹介先としてはトップクラスになります。
物流業界特化
物流業界特化の事業拡大を狙える売上高30億円から100億円のご紹介先が1800社以上。物流業界特化の紹介先としては、トップクラスになります。
フェーズ毎の支援
赤字・債務超過の企業への再生支援や
借入返済等に向けた資産売却の支援も実施します。

日本全体としての事業継承問題に加え、
2024年問題により事業の引継ぎや

業界の再編が余儀なくされる物流業界。
ロジネスは、一人一人のオーナー様の
ご要望や状況の中から最も適した出口を考慮し、支援いたします。

日本全体としての事業継承問題に加え2024年問題より事業の引継ぎや業界の再編が余儀なくされる物流業界。
ロジネスは、一人一人のオーナー様のご要望や状況の中から最も適した出口を考慮し、支援いたします。

サービス

ロジネスは、完全成功報酬でM&Aの
各種支援を始めます。

支援パターン1

黒字経営:後継者不在の事業承継、
成長戦略としての資本提携支援

・黒字の経営ながら後継者不在にて事業承継が必要な企業様や
 成長戦略として資本提携を狙う企業様に対して、売上規模30-
 100億円程度の1,800社以上の物流企業リストより、
 売り手様に最適な資本提携先企業をマッチングします。

・買い手候補様の支援として、他業種からの参入や
 メーカー系物流の成長の切り口としてのM&A支援も実施。

黒字経営 後継者不在の事業継承
成長戦略としての資本提携

・黒字の経営ながら後継者不在にて事業継承
 が必要な企業様ほか、成長戦略として資本
 提携を狙う企業様に対しても、売上規模
 30-100億円程度の1,800社以上の物流企業
 リストより、売り手様に最適な企業を探し
 ます。

・その他、買い手として一部は他業種からの
 参入やメーカー系物流の成長の切り口
 としてのM&A支援も実施

支援パターン2

赤字経営:事業再生としての資本提携、廃業支援

・赤字、債務超過の企業などに対してM&Aを通じた再生支援、
 資産売却や人材の流動化などフェーズに応じた支援を実施。

・金融機関からの借入などに対する経営者保証の引継ぎも考慮した
 買い手選定を行うことも可能です。

赤字経営 事業再生としての
資本提携または廃業

・赤字・債務超過の企業などに対してM&A
 を通じた再生支援、資産売却や人材の
 流動化などフェーズに応じた支援を実施

・金融機関からの借入などに対する経営者
 保証の引継ぎも考慮した買い手選定を行う
 ことも可能

アドバイザー関与例

一般貨物運送

譲渡価格
経営者保証引継ぎのみ

LPガス事業

譲渡価格
〜2億円

製薬ベンチャー

譲渡価格
〜30億円

製造関連

譲渡価格
〜50億円

ご依頼料金

着手金
月額費用
中間金

完全成功報酬

でしっかりと支援させて頂きます。

M&A事業を行う支援事業者の成功報酬は、
一般的にレーマン方式が採用されています。

しかし、算出の基準が支援事業者によって異なるため、
最終的な成功報酬額に大きく差が出ることがあります。

レーマン方式とは?

M&Aの取引金額などに一定の報酬率を乗じる計算方式で、
M&A支援事業者に支払う成功報酬を算出する際に用いられます。
レーマン方式では、取引金額に応じて報酬率が設定されており、
額が大きくなるにつれて設定された報酬率が変動していきます。

移動総資産に一定の料率を乗ずる
(株価+有利子負債)
移動総資産に
一定の料率を乗ずる
(株価+有利子負債)
株式譲渡対価の総額に一定の料率を乗ずる
(株式譲渡価額+株式譲渡に伴い売主様が受領する退職金等)
株式譲渡対価の総額に
一定の料率を乗ずる
(株式譲渡価額+株式譲渡に伴い
売主様が受領する退職金等)

※株式譲渡対価の総額は、株式譲渡に伴い売主様が受領する額の合計のことを言います。

サービスの流れ

現状の把握
まずは、会社概要/事業概要、M&Aのご相談に至った経緯を
お伝えください。弊社アドバイザーが詳しくヒアリングさせて頂き、
現状の把握を行います。
現状の把握
まずは、会社概要/事業概要、M&Aのご相談に至った経緯をお伝えください。弊社アドバイザーが詳しくヒアリングさせて頂き、現状の把握を行います。
価値の算定
現状が把握出来たら、次は企業や事業の価値を算定させて頂きます。
3期分の決算書一式や定款、謄本、許認可系の書類や事業計画など、
企業及び事業の詳細がわかる資料をご提出ください。
価値の算定
現状が把握出来たら、次は企業や事業の価値を算定させて頂きます。3期分の決算書一式や定款、謄本、許認可系の書類や事業計画など、企業及び事業の詳細がわかる資料をご提出ください。
買い手様候補へのアプローチ
ご提出いただいた資料及びご質問させて頂いた内容を元に算定
した企業及び事業価値を元に買い手様との面談をさせて頂きます。
買収意欲のある買い手様との面談設定や契約書のひな形提示
などを行います。
買い手様の面談
ご提出いただいた資料及びご質問させて頂いた内容を元に算定した企業及び事業価値を元に買い手様との面談をさせて頂きます。買収意欲のある買い手様との面談設定や契約書のひな形提示などをおこないます。
デューデリジェンス(買収監査)管理
売り手様が提示された情報に加えて、現状の企業及び事業を
買い手様が調査します。把握している内容と相違ないか、
新たなビジネスチャンスの発掘などを含めて細かく状況把握を
行われますが、これらの交渉や最終契約の調整の支援を実施します。
デューデリジェンス(買収監査)
買い手様が提示された情報に加えて、現状の企業及び事業を調査します。把握している内容と相違ないか、新たなビジネスチャンスの発掘などを含めて細かく状況把握を行った後、最終契約確認をおこないます。
クロージング
最終契約に定める条件の履行や経験引き渡し、決済など、
最後のお手続きに関連するサポートを行います。
クロージング
最終契約に定める条件の履行や経験引き渡し、決済など、最後のお手続きを行います。

物流業界特化における
トップクラスの
紹介先企業数で
売り手様に最適な
企業様を探します。

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